本會以金融服務、活絡經濟、造福社會等三項主題為宗旨，檢討金融服務業之發展現況，與其所面臨之難題。爰此，本會為擘劃推動金融服務業發展應有之戰略高度，並讓民眾了解各項金融活動均存在日常生活中，與其密不可分，對於社會發展、企業經營、民生需求等更極具貢獻，而提出金融建言白皮書之構想。回顧白皮書自2011年提出迄今已逾十年，對整體金融服務業發展形成重大影響，亦確保業界走在一個正向發展之軌道。

本會主要依銀行、信託、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險、保險經紀人及保險代理人、信聯社、台北市租賃、會計師等同業公會，以及證券交易所、期貨交易所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、金融科技創新園區等金融周邊單位，提供建言議案；並透過邀集金融業者參與分業座談會之雙向交流，持續優化調整建言提案及相關內容，再由研訓院、證基會及保發中心協助完成彙整為白皮書各項建言內容之議題與建議作法。

金融建言白皮書採產官學研專家之專業意見看法，觀察國際金融環境後，再評析考量所研擬之戰略規劃，以及各金融公會反映於執行業務及市場發展關切之議題。整體內容架構編排上，白皮書以金融服務業對社會貢獻作為引言報告，包括總體經濟環境、實體經濟、企業募資、保障生活安定，以及學生求學、青年創業與民眾成家夢想等，再檢討我國金融服務業之發展現況，並視當前國內外重點發展議題提出專題報告，最後則將各項金融建言收錄於適切之建言主軸。

本會對前述機構之鼎力協助，不僅表達由衷之感謝，並期待透過政府與金融業者之良性互動，為其營造一個有利經營、創新與發展之優質環境。故金融建言白皮書不僅協助金融業者發聲提出重要性議題，並鎖定當前金融服務業面臨之問題，與思考未來發展方向及可能影響，而提出具體建議作法予以因應。推展至今，被參採之金融建言逐年增加，成效顯著。