為使民眾認識退休理財整體架構，掌握投資風險概念，提醒民眾及早做好退休理財規劃，並帶入共同基金這項投資工具，規劃一系列講座課程，邀請實務專家講授，內容包括「退休金制度」、「退休理財工具」、「共同基金投資策略」、「全球經濟發展趨勢與資產配置」與「退休規劃實務案例」等，有系統的推廣退休理財知識。